Winnie's Midnight Dragon - Valerie Thomas

Šele po polnoči je. Winnie je šla spat in mirno smrči, ko Wilburja zbudi čuden zvok. Spusti se dol raziskat in na svojo grozo odkrije zmaja, ki se stiska skozi njegovo mačjo loputo! Wilbur ni navdušen nad luskastim obiskovalcem, še posebej, ko ga začne preganjati po Winniejini hiši. Toda zmajček se želi samo igrati in v svoji razposajenosti uspe prevrniti dedkovo uro in prevrniti oklep. Vse klopotanje zbudi Winnie in tudi ona ni zadovoljna z zmajem v svoji hiši. Konec koncev, iz njegovega nosu prihajajo oblački dima in lahko zaneti ogenj. Winnie torej uporabi malo čarovnije, da spremeni dim v . . . oblak metuljev. Zaradi tega se Wilbur počuti bolje, rad lovi metulje! Winnie ima torej zmaja in mačko, ki se želita samo igrati, ona pa samo spati! Winnie se odloči, da ji je dovolj varstva zmaja, in gre na streho iskat njegovo mamo. Toda kako bo pritegnila pozornost matere zmaja, ki leti mimo? Tako, da nad njeno hišo začara polno luno! Ko sta se mati in zmajček ponovno združila, se lahko Winnie in Wilbur končno umirita za prepozno dober spanec.